Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, выгнав прежних хозяев, и теперь здесь царит жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непомерными поборами. Люди голодают, теряют дома, а тех, кто осмеливается роптать, ждут темницы и изгнание.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять бывшим врагам. Двести лет они избегали людей, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.
