1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию в деловой жизни города. Однако спокойствие нарушает страшное преступление: найден убитым Нефедьев, влиятельный предводитель местного дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику, который быстро понимает — за этим делом кроется нечто пугающее.
С каждым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с невиданной жестокостью. Ему предстоит не просто раскрыть убийство, а вступить в схватку с чем-то необъяснимым. На кону оказывается всё — его репутация, чувства и даже сама жизнь. Но отступать уже нельзя.
