Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскрывает почти играючи. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, будто здесь орудовало нечто нечеловеческое.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Что, если за её улыбкой скрывается нечто страшное? Костя впервые колеблется: рассудок требует подозревать её, а сердце отказывается верить.
